Jak to funguje krok za krokem
Nahrajete existující DOCX šablonu
Otevřete svou smlouvu nebo formulář ve Wordu nebo LibreOffice a vložte do textu proměnné: {{jmeno}}, {{datum_narozeni}}, {{castka}}. Soubor nahrajte do Claudyx — systém automaticky detekuje všechna pole.
Odešlete žádost o vyplnění příjemci
Kliknete „Odeslat k vyplnění", zadáte e-mail příjemce (zákazník, kandidát, dodavatel). Nepovinně předvyplníte část hodnot (prefill), aby příjemce doplnil jen zbývající. Příjemce dostane e-mail s odkazem.
Příjemce vyplní formulář v prohlížeči
Bez registrace, bez instalace. Otevře odkaz, vidí přehledný formulář s popisky a odešle. Claudyx vám pošle notifikaci k revizi.
Schválíte (nebo vrátíte k doplnění)
V přehledu žádostí vidíte vyplněné hodnoty. Můžete je upravit, doplnit interní poznámku nebo žádost vrátit příjemci. Schválením spustíte generování.
Claudyx vygeneruje finální DOCX a spustí podpis
Systém dosadí hodnoty do šablony, vygeneruje finální DOCX a uloží ho do trezoru. Pokud máte nakonfigurované elektronické podepisování, spustí se automaticky podpisový proces v Signi nebo DocuSign.
Všechny funkce modulu
Automatická detekce proměnných
Nahrajete DOCX a Claudyx sám najde všechna pole {{...}} a sestaví formulář.
Verze šablon
Každá úprava šablony se ukládá jako nová verze. Ke staré se lze kdykoliv vrátit.
Oprávnění ke šablonám
Kdo smí šablonu vidět, použít, editovat nebo smazat — nezávisle na složkových právech.
Kategorie šablon
Organizujte šablony do kategorií: Smlouvy, HR, Objednávky, Formuláře...
Bulk Send — hromadné odesílání
Jedna šablona, desítky příjemců najednou. Každý dostane vlastní odkaz, sledujete stav zvlášť.
Balíčky šablon
Více šablon jako jeden celek — příjemce vyplní vše najednou jedním odkazem.
Generování z CSV/JSON
Dávkové generování dokumentů ze strukturovaných dat z ERP nebo jiného systému.
Napojení na podepisování
Po schválení se automaticky spustí Signi nebo DocuSign — žádný ruční krok navíc.
Prefill hodnot administrátorem
Předvyplňte část polí za příjemce — on doplní jen zbývající. Šetří čas příjemce.
Dashboard přehled
Stav každé žádosti — odesláno / vyplněno / schváleno / podepsáno. Export do CSV.
Claudyx vs. standalone nástroje pro šablony
Specializované nástroje jako PandaDoc nebo DocuSign Templates zvládají šablony, ale nezahrnují trezor, ISDS ani českou podporu. A jsou výrazně dražší.
| Funkce | Claudyx | PandaDoc | DocuSign Templates |
|---|---|---|---|
| Šablony z vlastního DOCX | |||
| Vyplnění bez registrace příjemce | — | ||
| Schvalovací workflow | — | — | |
| Bulk Send + balíčky | — | — | |
| Generování z CSV/JSON | — | — | |
| Dokumentový trezor v ceně | — | — | |
| Datová schránka v ceně | — | — | |
| Česká podpora + faktury v CZK | — | — | |
| Cena | 1 490 Kč/firma | ~3 500 Kč/user | ~2 000 Kč/user |
Časté otázky
Musí příjemce mít účet v Claudyx, aby mohl vyplnit formulář? +
Ne. Příjemce dostane e-mailem odkaz, klikne na něj a vyplní formulář přímo v prohlížeči. Žádná registrace, žádná instalace. Funguje na mobilu i počítači.
Jaký formát šablony mohu nahrát? +
Claudyx akceptuje soubory ve formátu DOCX (Microsoft Word nebo LibreOffice Writer). Proměnné vložíte do textu jako {{jmeno}}, {{datum_narozeni}}, {{castka}} apod. — Claudyx je automaticky detekuje.
Co je schvalovací workflow a jak funguje? +
Po odeslání formuláře příjemcem admin obdrží notifikaci a vidí vyplněné hodnoty v přehledu. Může je upravit, doplnit nebo zamítnout. Po schválení Claudyx automaticky vygeneruje finální DOCX se všemi hodnotami a uloží ho do trezoru.
Mohu odeslat jednu šablonu stovkám příjemců najednou? +
Ano — funkce Bulk Send. Zadáte seznam e-mailů (nebo importujete CSV) a každý příjemce dostane vlastní unikátní odkaz. Výsledky jsou sledovatelné zvlášť. Vhodné např. pro sběr údajů od zaměstnanců nebo pro hromadné rozesílání smluv.
Co jsou balíčky šablon? +
Balíček je skupina více šablon odeslaných jako jeden celek jednomu příjemci. Například: pracovní smlouva + GDPR souhlas + bezpečnostní pokyny. Příjemce dostane jeden odkaz, vyplní vše najednou.
Mohu generovat dokumenty z CSV/JSON exportu z mého ERP? +
Ano. Claudyx umí přijmout strukturovaná data ve formátu JSON nebo CSV a dávkově vygenerovat dokumenty pro každý záznam. Ideální pro hromadné generování faktur, smluv nebo potvrzení.
Mohu na šablonu automaticky navázat elektronické podepisování? +
Ano — v plánu BUSINESS a výše. Po schválení vyplněné šablony se může automaticky spustit podpisový proces v Signi nebo DocuSign. Vybíráte, kdo podepisuje a v jakém pořadí, ještě při nastavení šablony.
Připraveni vyzkoušet?
30 dní zdarma, bez kreditní karty. Plný přístup ke všem funkcím.